Итоги года: Пищевая промышленность
Украинскому пищепрому в 2011 году пришлось искать баланс между повышением
себестоимости производства при константе или даже снижении покупательской
способности населения. Это вылилось в снижение объемов производства и рост
тенизации на рынке
Снижение объемов производства практически во всех категориях пищепрома,
кроме экспортнориентированных - такова основная тенденция 2011 года. Даже
те отрасли, представители которых в начале года оптимистично прогнозировали
уверенный рост рынка, уже в середине года пересмотрели свои прогнозы на
более скромные показатели. Так произошло, например. с пивным рынком - в
январе, воодушевленные позитивной тенденцией 2010 года пивовары ожидали
минимум плюс 5-8% роста по итогам 2011 года. "Но если мы выйдем на хотя бы
2% - это будет хороший результат" - констатировала глава ассоциации
"Укрпиво" Галина Коренькова уже в сентябре.
В январе 2011года украино-белорусская пивная война, начатая еще в 2010
году, закончилась, и закончилась она не в нашу пользу. Украинские пивовары
под угрозой блокирования поставок были вынуждены поднять средневзвешенную
цену на свой продукт для белорусского рынка на 49-64%. "Та кампания,
которая была развернута республикой Беларусь, дала негативные последствия.
У нас неуклонно падает экспорт и растет импорт" - говорит Галина
Коренькова. В январе-октябре 2011 года производство пива уменьшилось по
сравнению с январем-октябрем 2010 года на 1,7%, или на 4,560 млн дал, и
составило 263,655 млн дал.
Наряду с пивом сократилось производство и других основных алкогольных
напитков. Падение производства водки и вина по итогам 10-11 месяцев года
выражается двухзначными цифрами. Рекордсмен по падению объемов производства
среди алкогольных напитков - вино. По данным Государственной службы
статистики, за 10 месяцев 2011 года производство тихих вин в Украине
составило 14 230 тыс. дал против 24 570 тыс. дал за аналогичный период 2010
года, то есть на 42,1% меньше, чем в прошлом году. Причину спада эксперты
видят в ценовой конъюнктуре, активном импорте и росте теневого рынка.
Рынок водки также продемонстрировал впечатляющее падение. За 11 мес. 2011
г. производство водки уменьшилось на 19,8% - до 30,2 млн дал. Для
сравнения, в 2010 году по сравнению с 2009-м было произведено на 0,2%
больше водки и других крепких спиртных напитков - 42,4 млн дал. Генеральный
директор Крымской водочной компании Джонатан Вейл ранее прогнозировал, что
водочный рынок по итогам работы в 2011 году сократится на 13% по сравнению
с результатом 2010 года. В прошлом году объем водочного рынка (легального)
составил 46 млн дал, в этом году может быть ниже 40 млн дал, считают
эксперты. Тенденция обусловлена, с одной стороны, снижением доходов
населения, а с другой - увеличением тенизации рынков и ростом импорта.
Снизилось и производство безалкогольных напитков. В январе-ноябре 2011 года
по сравнению с январем-ноябрем 2010 года их выпуск уменьшился на 2,9%, или
на 3,959 млн дал до 132,544 млн дал. Не на пользу производителям сыграло и
относительно прохладное лето 2011 года.
После падения 2009 года, в 2010 и 2011 гг рост показал и рынок минеральных
вод. Рост составил 10% в 2010 году, однако по итогам 2011 года операторы не
ждут увеличения объема более 5%. Для этого рынка в 2011 была характерна
общая для пищепрома тенденция -усиление позиций крупных игроков и уход
мелких. Лидером украинского рынка минеральных вод является компания IDS,
которой принадлежит четвертая его часть - 28%. Среди тенденций можно
отметить стремительный рост популярности негазированной воды.
Водочный рынок, несмотря на снижение легальных объемов производства, тем не
менее, был богат на события. В центре внимания на протяжении всего года
находился конфликт акционеров водочной компании Nemiroff - акционеры Яков
Грибов и Анатолий Кипиш с одной стороны и семья Глусь с другой стороны
борются за контроль над компанией. Судебные тяжбы с переменным успехом для
каждой из сторон длятся по сей день. Смену собственника пережил еще один
участник рынка - британский бизнесмен Нил Смит, собственник инвестиционной
компании Eastern Beverage Company S.A. объявил о завершении сделки по
приобретению 100% ООО "Крымская водочная компания", которая была создана на
активах обанкротившегося Союз-Виктан".
Конфеты с молоком
Тяжелым выдался 2011 год и для производителей молочной продукции. Рекордные
цены на сырье, отсутствие господдержки на фоне низкой покупательской
способности населения - в таких условиях молпром существовал последний год.
"В отрасли тяжелое экономическое состояние. Нам нужно идти в ЕС,
модернизироваться, но у нас нет средств на это - нет ни денег, ни
возможности их заработать, поскольку многие заводы работают на грани
рентабельности", - говорит председатель совета директоров Союза молочных
предприятий Украины Вадим Чагаровский.
Основной фактор, определявший специфику работы компаний сектора в течение
последнего года - рекордные цены на молоко в Украине. Если в 2010 году
средняя цена на молоко составляла 3938 грн/тонна, что практически
соответствовало европейским ценам, то на протяжении 2011 года они
повысились еще на 30%. При этом производство продолжало падать - по данным
Госкомстата, за 9 месяцев года производство молока составило 8710,3 тыс
тонн, что на 3% меньше, чем в соответствующем периоде 2010 года.
Также нужно отметить, что уровень конкуренции на рынке, несмотря на кризис
и низкую покупательскую способность населения увеличился. В Украину пришла
белорусская продукция - и если раньше поставлялось в основном сливочное
масло (пик пришелся на 2009 год), то теперь налажен импорт и ЦМП.
Тяжелое положение в отрасли породило еще один тренд - увеличение количества
на рынке фальсификата, то есть продуктов-заменителей. Удешевление рецептуры
- как правило, за счет замены животных жиров растительными - ответ
производителей на потребность рынка в как можно более дешевом продукте.
При текущем уровне цен на молоко тонна пальмового масла обходится дешевле в
среднем в три раза. При этом фальсификация охватывает все большее
количество категорий молочных продуктов - если раньше она в основном
применялось производстве сливочного масла и сгущенного молока, то теперь
эта практика распространилась и на цельномолочную продукцию, и на сыры.
Именно с этим был связан разразившийся в середине лета на рынке скандал -
российская ассоциация "Союзмолоко" обвинила Украину в том, что украинский
сыр поставляющийся в РФ содержит пальмовое масло, которым производители
якобы заменяют животный жир для удешевления себестоимости. Россияне
грозились повысить ввозные пошлины на украинскую молочку, однако до этого
не дошло.
А вот по отношению к украинским кондитерам Россия оказалась более
принципиальной. С 4 июля правительство РФ установило специальную пошлину на
импорт карамельной продукции в размере 294,1 доллара за тонну сроком на 3
года. Эта новация не сильно задела украинские компании, как минимум
крупнейшие из них, которые давно перестали размениваться на производство
низкомаржинальной дешевой карамели. "По моим наблюдениям, украинские
кондитеры уже давно не ассоциируются у российских потребителей с дешевой
карамелью", - сказал директор по развитию "АВК" Андрей Дикунов. В качестве
контрмеры кондитеры планировали нарастить поставки в РФ других видов
кондитерских изделий.
Также антидемпинговая пошлина на украинскую карамель установлена в
Беларуси. Ее отмены на импорт своей продукции сумели добиться Roshen,
"Житомирські ласощі", Харьковская бисквитная фабрика, "Конти".
Однако если в случае с Россией и Белоруссией последствия ограничений для
отрасли были не катастрофичны, то утрата казахского рынка была болезненной.
Правительство Казахстана с 26 сентября сроком на три года ввело таможенные
пошлины на импорт кондитерских изделий для защиты внутреннего рынка. Ставки
пошлин (30%-49%) участники рынка охарактеризовали как "превышающие разумные
пределы". "Мы были готовы к введению пошлин на карамель, но то, что
Казахстан решил взимать на границе еще и 49% стоимости шоколадных конфет, а
также ввел 39-процентную пошлину практически на все прочие сахаристые
изделия - из ряда вон выходящий факт, я даже не могу припомнить прецедентов
установления подобных пошлин" - сказала президент корпорации "Бисквит-
Шоколад" Алла Коваленко.
Проблему, чем заменить и куда перенаправить высвободившиеся объемы
продукции украинским кондитерам еще предстоит решить.
Главные события 2011 года. Сектор FMCG
Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке
Раздел: Новости бизнеса > Рынки
Дело.ua
