"Интерпайп" договорился о реструктуризации кредита на $887 млн
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Компания "Интерпайп" подписала соглашение о
реструктуризации кредитного портфеля на сумму 887 миллионов долларов,
которое предполагает выплату основной суммы реструктурированного долга до
2017 года, сообщила компания.
"Завершение реструктуризации позволит сосредоточиться на развитии новых
рынков и модернизации производства, в частности, введении в эксплуатацию
крупнейшего в Восточной Европе электросталеплавильного комплекса
"Днепросталь", - отмечается в пресс-релизе.
В рамках реструктуризации банки предоставляют дополнительное финансирование
компании в размере 136 миллионов долларов на реализацию инвестиционной
программы "Интерпайпа".
Компания получила также возможность привлекать дополнительное
финансирование рабочего капитала и в то же время берет на себя ряд
ограничений в операционной и инвестиционной деятельности до момента, пока
уровень долга не достигнет оговоренных параметров, говорится в документе.
"Завершение реструктуризации свидетельствует о доверии международных
финансовых институтов к компании "Интерпайп" и ее акционерам, а также
подтверждает, что компания по-прежнему является надежным партнером с
хорошей кредитной историей и репутацией ответственного заемщика", -
цитируются в сообщении слова финансового директора "Интерпайпа" Александра
Чернявского.
Новый график погашения реструктурированных кредитов и дополнительное
финансирование в рамках реструктуризации придают дополнительную
устойчивость финансовому состоянию компании "Интерпайп" накануне
запланированного на 2012 год запуска завода "Днепросталь" мощностью 1,32
миллиона тонн в год, который сейчас находится в фазе испытаний. "С запуском
предприятия компания завершит формирование вертикально-интегрированной
структуры: от заготовки и переработки металлолома через выплавку стали и
производство труб и железнодорожных колес до обслуживания клиентов на
ключевых рынках", - отметил генеральный директор "Интерпайпа" Александр
Киричко. По его словам, введение в эксплуатацию нового производства,
инвестиции в которое составили 700 миллионов долларов, позволит компании
уменьшить зависимость от внешних поставщиков, обеспечить себя на 80%
стальной заготовкой собственного производства для бесшовных труб и на 100%
заготовкой для железнодорожных колес.
В планах развития "Интерпайп" на ближайшие годы - увеличение своего
присутствия на рынках Северной Америки и Ближнего Востока, добавил
генеральный директор.
В сентябре 2010 года компания получила согласие от держателей еврооблигаций
на 200 миллионов долларов, выпущенных в 2007 году, на перенос сроков их
погашения на 2017 год с 2010 года с увеличением ставки купона с 8,75% до
10,25%. В ноябре 2010 года "Интерпайп" и ее кредиторы согласовали основные
условия по реструктуризации банковских обязательств компании с новой
процентной ставкой Libor+600 б.п., корректируемой в соответствии с
изменениями коэффициента "долг/EBITDA за последние 12 месяцев". По
договоренностям, акционеры компании осуществят взнос в ее капитал в форме
денежных средств в размере 65 миллионов долларов и предоставят
дополнительную финансовую поддержку, доведя общий размер поддержки до более
чем 100 миллионов долларов, в то время как банк согласился продлить сроки
погашения кредитов до 2015-2017 гг.
"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная
компания, поставляет продукцию более чем в 80 стран мира. В составе
компании - ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ОАО
"Интерпайп Новомосковский трубный завод" и ООО "Интерпайп Нико-Тьюб".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен
Виктор Пинчук и члены его семьи. В 2010 году на предприятиях компании
произведено около 1 миллиона тонн трубной и колесной продукции. Годовая
выручка от реализации в 2010 году составила 1,3 миллиарда долларов.
РИА Новости - Украина
