Россия: Рынок полиолефинов проанализировали в Москве на XII международном форуме "Полимеры России 2019"

Индустрия полимеров относится к основным движущим силам российской
экономки. Сегодня перед отраслью стоит немало важных задач и сложных
вопросов. Эти вопросы обсуждались 22 ноября в Москве на XII международном
форуме "Полимеры России 2019", организованном компанией Creon Conferences.

Анастас Гатунок, заместитель руководителя дирекции аналитического центра
ТЭК "Российского энергетического агентства (РЭА)" Министерства энергетики
РФ, выступил на форуме с докладом о рынке полиолефинов "Состояние и
перспективы развития рынка полиолефинов в России и Центральной Азии.
Предлагаемые меры по стимулированию нефтехимического производства в РФ".

Рынок полиэтилена. Докладчик начал с рынка полиэтилена, не только показав
ситуацию на отечественном рынке, но и дав направления, по которым движутся
соседи - страны Центральной Азии и Закавказья, которые также обладают
большими запасами газа. За 2014-2018 гг. производство полиэтилена в России,
Азербайджане, Узбекистане и Туркменистане увеличилось почти на 40%. Этому
способствовали, в частности, модернизация действующих мощностей,
проведенная в России, и строительство новых заводов в Узбекистане и
Туркменистане. На территории Центральной Азии были введены в строй два
новых завода по выпуску полиэтилена: Устюртский газохимический комплекс
(ГХК) мощностью 386 тыс. т (Узбекистан) в 2016 г. и ГХК компании
"Туркменгаз" мощностью 386 тыс. т в Киянлы (Туркменистан) в 2018 г. В
феврале 2019 г. был пущен в строй действующих новый завод компании Socar
Polymer мощностью 120 тыс. т в Сумгаите (Азербайджан). В России в 2018 г.
объем производства полиэтилена составил 1,8 млн. т.

В упомянутых странах в последние годы потребляется порядка 2,3-2,5 млн. т
полиэтилена (в 2018 г. в РФ - 2,1 млн. т, в странах Центральной Азии - 0,4
млн. т). В 2014-2015 гг. в России наблюдалось сокращение внутреннего рынка
полиэтилена, вызванное негативными явлениями в российской экономике,
которые привели к снижению потребления некоторых видов полимерной
продукции. В странах Центральной Азии произошел существенный для региона
рост потребления полиэтилена, во многом обусловленный вводом в строй
Устюртского ГХК, который привел к расширению марочного ассортимента
выпускаемой продукции. С июля 2016 г. продукция Устюртского ГХК стала
выставляться на торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.
При этом спрос на полиэтилен со стороны местных товаропроизводителей
увеличивается.

Это закономерно. Анастас Гатунок отметил факт, что как только страна вводит
в строй собственные мощности, соответственно возрастает и потребление
продукции. В этот период потребление растет не согласно динамике ВВП или
реальным доходам населения, но опережает их. Происходит реальное
импортозамещение, появляется более дешевый пластик собственного
производства. Соответственно, в таких странах происходит скачкообразный
рост. То же самое наблюдалось и в Российской Федерации, когда в 2015 г. в
Тобольске был введен в строй действующих завод по производству
полипропилена.

Структура потребления полиэтилена в России определяется основной сферой
использования этого полимера - производством пленок и упаковки (около 55% в
2018 г.). В настоящее время в России производится и перерабатывается три
основных вида полиэтилена: полиэтилен высокого давления (ПЭНП), полиэтилен
низкого давления (ПЭВП) и линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭНП).

Практически весь объем потребляемого в стране ЛПЭНП приходится на
производство пленок (стретч-пленка, пленка для ламинирования, многослойная
термоусадочная пленка и пр.). Ожидается, что в ближайшее время линейный
полиэтилен будет вытеснять ПЭНП при выпуске как однослойных, так и
многослойных пленок. Сектор линейного полиэтилена растет самыми быстрыми
темпами. При этом в России ощущается дефицит производственных мощностей по
данному виду продукции, который должен исчезнуть после ввода в строй
"ЗапСибНефтехима".

Объем экспорта полиэтилена из России и стран Центральной Азии за прошедшие
пять лет в целом увеличился на 75%, составив в 2018 г. 0,7 млн. т (0,4 млн.
т экспортируют страны Центральной Азии, 0,3 млн. т - Россия). В 2018 г.
Россия сократила экспортные поставки полиэтилена на 65 тыс. т, поскольку на
внутреннем рынке увеличился спрос на отечественный полиэтилен. Крупнейшие
потребители российского полиэтилена - Китай, Казахстан, Беларусь и Украина,
на долю которых приходится 70% всех экспортных поставок из региона.

Рост экспорта из Центральной Азии связан с увеличением экспортных поставок
из Узбекистана, что стало следствием ввода новых мощностей Устюртского ГХК.
Основные потребители центральноазиатского полиэтилена - Россия, Турция,
Китай и Казахстан, доля которых в общем объеме поставок из региона
составляет 80%.

Импорт полиэтилена в рассматриваемые страны составляет в последние годы 0,9-
1,0 млн. т. Россия в 2018 г. импортировала 0,7 млн. т, страны Центральной
Азии - 0,3 млн. т. Анастас Гатунок обратил внимание на то, что Россия
экспортирует 0,3 млн. т полиэтилена, а импортирует 0,7 млн. т. Это говорит
о том, что в стране имеется не только качественный, но и количественный
дефицит полиэтилена, т. е. Россия не вырабатывает столько полиэтилена,
сколько нужно. Большая доля импорта в потреблении объясняется дефицитом
ЛПЭНП и ПЭВП и недостаточным марочным ассортиментом, производимым в стране.

Крупнейшим импортером полиэтилена в Центральной Азии является Казахстан, не
имеющий собственных мощностей по его производству. Основные поставщики
полиэтилена в Центральную Азию - Россия, Узбекистан и Иран.

Согласно прогнозам, производство полиэтилена в России увеличится с 1,8 млн.
т в 2018 г. до 10,1 млн. т в 2030 г. В этот период ожидается рост
производства опережающими темпами по сравнению с потреблением. В
прогнозируемый период ожидается реализация ряда проектов по созданию новых
производственных мощностей по выпуску полиэтилена. Так, в конце 2019 г.
намечен пуск завода "ЗапСибНефтехим" (1,5 млн. т в год), в 2021 г. должен
начать работу Новоуренгойский ГХК (400 тыс. т в год). В 2022 г. и в 2027 г.
планируется ввод в строй мощностей "Нижнекамскнефтехима", соответственно
300 и 570 тыс. т в год. В 2023 г. планируется пуск мощностей "РусГазДобычи"
(3 млн. т в год). В том же году запланирован ввод мощностей "Иркутской
нефтяной компании" (650 тыс. т в год) и "Каспийской инновационной компании"
(300 тыс. т в год). Кроме того, ожидается расширение мощностей на площадке
"Казаньоргсинтезв" на 200 тыс. т в год. В 2024 г. ожидается пуск Амурского
ГХК (1,5 млн. т в год).

В 2019-2030 гг. производство полиэтилена в странах Центральной Азии будет
также расти опережающими темпами по сравнению с потреблением.

Рынок полипропилена. Рост производства полипропилена в России и Центральной
Азии с 2014 г. по 2018 г. составил 45%. Свой вклад в увеличение
производства внес выход на проектную мощность новых заводов в России
("СИБУР Тобольск" и "Полиом"). Кроме того, было восстановлено после аварии
2014 г. производство на "Ставролене". В Узбекистане и Туркменистане также
ввели в строй новые мощности. За этот период в Центральной Азии были
введены три новых завода по выпуску полипропилена: в 2016 г. Устюртский ГХК
(83 тыс. т в год), в 2018 г. Socar Polymer (184 тыс. т в год) и завод
компании "Туркменгаз" в Киянлах (81 тыс. т).

В России в 2018 г. было произведено 1,4 млн. т. Объем производства
полипропилена в упомянутых странах Центральной Азии составил 200 тыс. т.

За прошедшие пять лет отмечался значительный рост потребления на внутреннем
региональном рынке, который превысил 35%. Увеличению потребления
полипропилена в регионе способствовал ввод в строй новых современных
производств и расширение марочного ассортимента выпускаемой продукции.
Увеличение предложения местного полимера на рынке дало возможность
переработчикам выбирать между импортными поставками и отечественными
марками в пользу последних.

В структуре потребления полипропилена почти 50% составляет сектор
производства тары и упаковки (27%), пленок (22%). На выпуск труб и деталей
трубопроводов приходятся 14%. Большую часть потребляемого в России
полипропилена составляет гомополимер (76%), на сополимеры приходятся 24%.

Объемы экспортных поставок из региона носят колебательный характер. В целом
объемы экспортных поставок из региона начали расти после 2013 г. после
пуска в России двух крупных новых производств ("СИБУР Тобольск" и
"Полиом"). В 2014-2015 гг. дополнительный стимул экспорту полипропилена
дала девальвация национальной валюты России, что повысило
конкурентоспособность российского полипропилена на внешнем рынке. Россия
экспортирует полипропилен в Белврусь, Китай, Польшу, Казахстан и Украину,
доля которых в поставках из региона составляет 70%. В 2018 г. объем
экспорта полимера из России составил 300 тыс. т. Россия также является
основным рынком сбыта для полипропилена из стран Центральной Азии, на нее
приходится 70% от общего объема поставок из региона.

Несмотря на общий профицит производства, в России наблюдается дефицит по
отдельным маркам, особенно среди сополимеров. Поэтому Россия является
крупнейшим в регионе импортером полипропилена. Сополимеры полипропилена
ввозятся в Россию из Бельгии, Германии и Нидерландов, гомополимер - из
Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Южной Кореи.

Импорт полипропилена в страны Центральной Азии в рассматриваемый период не
превышал 100 тыс. т. Крупнейшими поставщиками этого полимера в регион
являются Россия, Южная Корея и Иран.

Согласно прогнозам, в 2019-2030 гг. производство полипропилена в России
будет расти опережающими темпами по сравнению с потреблением. В стране
ожидается почти двукратное увеличение производства полипропилена - с 1,4
млн. т в 2018 г. до 2,7 млн. т. В этот период в России планируется
реализация новых проектов по выпуску полипропилена. В конце 2019 г.
запланирован ввод в строй завода "ЗапСибНефтехим" (500 тыс. т в год). В
2022 г. и 2027 г. ожидается поэтапный ввод мощностей "Нижнекамскнефтехим"
(соответственно 250 тыс. и 180 тыс. т в год). В 2023 г. планируется ввод
производства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" (350 тыс. т в год).

В упомянутых странах Центральной Азии производство полипропилена также
будет расти опережающими темпами.

Из всего перечисленного выше Анастас Гатунок сделал следующие выводы.
Производство полиолефинов в рассматриваемых странах за 2014-2018 гг.
увеличилось на 39%, составив 4 млн. т. Внутреннее потребление в регионе
выросло на 18% и при этом соответствует уровню производства. Все
рассматриваемые страны региона импортируют полиолефины для удовлетворения
внутреннего спроса. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан имеют
положительный баланс производства и потребления и закупают полиолефины,
которые у них не производятся, либо дефицитные марки.

Россия одновременно является экспортером и крупным импортером полиолефинов.
В 2018 г. объем поставок в Россию превышал экспорт на 206 тыс. т.

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан в 2018 г. суммарно
импортировали 340 тыс. т полиолефинов. Из этого объема импорта поставки из
России составили 129 тыс. т, почти 70 тыс. т были импортированы из Ирана.

По итогам 2018 г. экспортные поставки полиолефинов из России составили 664
тыс. т.

Рассказав о предлагаемых мерах по стимулированию нефтехимического
производства в России, Анастас Гатунок подчеркнул, что стимулирование
нефтехимии на этане создаст комплексный эффект для экономики страны,
который выразится в росте производства, увеличении несырьевого экспорта,
создании высокотехнологичных рабочих мест, росту зарплат и прибыли, а также
обеспечит дополнительный спрос на продукцию отечественного машиностроения,
сокращение импорта полимеров и создаст отраслевой заказ для смежных
отраслей. (unipack.ru/Химия Украины и мира)

Химия Украины и мира

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины