Grain and the City: Первые сюрпризы нового зернового сезона

Елена Нероба

Сегодня, 11:00

25

Время удивительных историй. Австралия собирается импортировать пшеницу, у
Трампа все еще не забрали доступ к Твиттеру, а погода явно не на стороне
американских фермеров. Люблю я май. За возможность открыть сезон ярких
платьев и зелень. Даже за зелень на биржевых мониторах.

Канада все еще не пристроила свою канолу. Спрос на рапс есть в Европе, но
шрот из канадской масличной не годится на корм европейским свиньям. А рапс
из Европы с каждым годом выглядит все печальнее, в отличие от украинского,
площади под которым в 2019/20 МГ увеличились на 22%, несмотря на грядущий
невозврат экспортного НДС не-производителям.

Читать по теме: ТОП-10 экспортеров рапса из Украины 2018

Украина нацелена на переработку рапса внутри страны, и спрос на товар есть.
Скоро на рынке появится немножко свободных остатков сои и подсолнечника.
Вполне логичным выглядит решение канадского министра АПК Мари-Клод Бибо
встретиться с китайцами на G20 в Японии в понедельник. К слову, там же
Трамп собирается пообщаться с Путиным.

Так вот, канадцы рассчитывают порешать все быстро. Кто в курсе: канадцы,
случаем, не гуманитарии? Может, они считать умеют плохо? Трюдо на днях прям
секрет Полишинеля озвучил: мол, решение Пекина о запрете канадской канолы
связано с торговой войной между Китаем и США, а канадская масличная
безупречна с точки зрения ее качества. При этом Китай использует опасения
по этому поводу в качестве предлога для продолжения того, что по сути
является конфликтом не с самой Канадой, а между двумя крупнейшими
экономиками мира. В общем, у Бибо миссия "продать за 60 секунд". Импоссибл,
в условиях вчерашнего метания Трампа в китайскую сторону и обратно.

Самим Штатам свинью подложила в этом сезоне погода. Сначала залило, потом
замело снегом. Не хватает только саранчи какой-то, чтобы было вообще право,
славно. Отставание по посеву кукурузы налицо. NASS отчитался, что засеяно
30% - это почти в два раза ниже средней нормы. Вот "спекули" и засуетились,
разгоняя ценник в ожидании низкого производства. Ведь посевное окно скоро
закроется, а погода суше не становится. И тогда придется досевать сою,
которой, как мы помним, овердо... много. А будет еще овербольше.

Читать по теме: Grain and the City: год очень дорогой свиньи

При этом для основного потребителя - Китая - американская соя на CIF
считается (с "трампотарифом") по $430+, бразильская - $360+, аргентинская -
$350. Вопрос в том, что Аргентина - не экспортер сои, а крашер. Продолжится
ли история а-ля "купить американское, переработать, продать в Поднебесную"
или аргентинцы запустят производство свинины и нарастят "коровину" в рамках
новых договоренностей. Но вот свинина растет 180 дней, а в нынешних
условиях все меняется в разы быстрее.

Все смирились, что Китай закупает бразильскую сою. Бразилия - чуть ли не
единственный бенефициар от торговой войны, потому что вчерашний день утомил
всех до такой степени, что биржа зазеленела. Хрустальный мяч снова на
бразильском поле.

Бразильская и аргентинская валюта все еще слабы, и это дает
латиноамериканским товарам дополнительное преимущество. Урожаи кукурузы и
сои скорректированы в повышательную сторону, правда, есть небольшие
опасения по поводу уровня протеина в сое. Но они слишком незначительные,
дабы принимать их во внимание. Есть даже слухи, что некоторые сделки
Аргентины с Sinograin уже были пересмотрены до 32,5% для долгосрочного
хранения, чтобы затем подмешивать бразильские бобы более высокого качества.

Австралия. Все засохло. Впервые за 12 лет ребята объявили о закупке
протеиновой пшеницы. Предлагаю, учитывая, что Земля плоская, всем метнуться
в Австралию, Земля наклонится, и лишняя влага из Штатов стечет в страну
кенгуру. Профит!

Китай рискует остаться без ячменя. Поэтому все дружно радуются, что на фоне
потенциального сокращения спроса со стороны Саудовской Аравии украинский
ячмень поедет в Пекин. Но есть одно НО: поля и склады не прошли
аккредитацию по требованиям Китая. Поля и склады с элеваторами должны быть
проверены по китайской процедуре. Китай не против. Трейдеры только ЗА. А
вот фермеры... Им эта заморочливая процедура триста лет не нужна. И без
Китая есть кому продать. Кроме того, ни у государства, ни у профильных
ассоциаций нет согласованного мнения ни по одному из "больных" вопросов.

Читать по теме: Grain and the City: как Трамп весну отменял

Вот так весело и дружно мы готовимся к новому сезону. Зато Франция повысила
прогноз экспорта фуражного ячменя уже в этом сезоне.

Еще вам тема "на подумать": все страны очень блюдут свои фитосанитарные и
карантинные кордоны. Табличка "не ввозить мясо" висит даже на пограничном
переходе Болгария-Румыния. И в аэропорту Нью-Йорка у вас отберут пакет с
салом.

А теперь представьте себе Бентли: шикарный, новый, с деревянными панелями.
Берем ломик (слышу, как падают тела). Вскрываем. И находим трупы личинок
короедов. Все. Бентли - потенциальная опасность. Фумигируем. И металл
вступает в реакцию с реактивом (слышу, как снова падают тела). Пока на
границах отбирают упаковки хамона и требуют фумигировать лодки гороха
метилбромидом, такие вот деревянные панели проскакивают вне подозрения.

В довершение скажу, что из всех полей, инспектированных моим экипажем
Agromafia Club в составе K.A.C. Group и Marcopolo Commodities по дороге в
Грецию и обратно, самыми качественными признаны румынская пшеница и
украинский рапс. Кроме Украины и Молдовы, большинство полей Болгарии,
Македонии и Греции сухие, но они особо не влияют на мировую статистику.
Пока что теория о недооценке USDA восточноевропейского и российского
потенциала производства пшеницы подтверждается.

Хотелось бы чуть позже посмотреть на сербскую кукурузу и пшеницу во Франции
и Испании, так что ищу напарников. Просто старая пшеница:

а) почти закончилась, да и все замерли в ожидании нового урожая, и даже
Ройтерз приостановил публикацию индекса на причерноморскую зерновую ввиду
отсутствия релятивных данных и...

б) очень хочется покататься еще.

In Grain We Trust, и да прибудет с вами аналитика!

Елена Нероба

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей
странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore,
подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Latifundist.com

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины